Ленинград, 1967 год. В районе Обводного канала появляется серийный убийца, выбирающий своими жертвами женщин. На месте каждого преступления он оставляет странные символы, начерченные углём. Расследование поручают майору КГБ Чубину, который уже сталкивался с оккультными преступлениями — несколько лет назад он безуспешно пытался раскрыть религиозную секту, чудом выжив после той операции. Теперь Чубин страдает от фобий и мучается чувством вины за случайное убийство, совершённое в прошлом.
Его напарником становится капитан милиции Фёдоров, бывший постовой, разрывающийся между долгом и запретной любовью к жене лучшего друга. Оказавшись под жёстким давлением руководства, дуэт следователей пытается выйти на след маньяка, действующего под покровом ночи. Каждое новое убийство приближает их к разгадке, но одновременно усиливает напряжение, заставляя героев сталкиваться с собственными демонами.
