Луис и его сын отправляются в Марокко, чтобы отыскать пропавшую дочь, исчезнувшую после загадочной вечеринки в пустыне. Перемещаясь по выжженным солнцем просторам, они находят следы последнего полумифического рейва, который, по слухам, проходит на самой границе с Мавританией. Суровые пейзажи и первозданная пустота пустыни становятся зеркалом их внутренних тревог и отчаянных надежд.
На фоне надвигающегося хаоса им предстоит пройти по тонкой грани между спасением и гибелью, где каждый шаг может стать решающим. В этом мире, балансирующем на краю апокалипсиса, их поиски превращаются в испытание, способное либо разрушить, либо спасти их семью навсегда.
