Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветской направленности, а затем исключают из Союза писателей. В этот сложный период он знакомится с Маргаритой — женщиной, страдающей в несчастливом браке, но сохраняющей внутреннюю силу и обаяние. Их встреча становится началом глубоких чувств.
Под влиянием пережитых потрясений и новой любви драматург начинает работу над романом, где реальные люди из его окружения обретают литературное воплощение. Особое место среди персонажей занимает таинственный Воланд, чей образ был навеян загадочным иностранцем, некогда поразившим воображение писателя. В этом творении личные драмы переплетаются с мистическими мотивами, отражая сложность эпохи.
